中國閃存市場ChinaFlashMarket不完全統(tǒng)計
日本作為出口型大國，其生產(chǎn)的原材料廣泛出口到美國、中國大陸地區(qū)、臺灣地區(qū)、泰國和新加坡等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)國家，若一旦疫情“失控”，全球半導(dǎo)體生產(chǎn)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。日韓企業(yè)占全球存儲器7成份額，全球存儲器件將高度緊缺
隨著科技的快速發(fā)展以及大數(shù)據(jù)暴增，全球存儲器市場規(guī)模日益龐大，據(jù)中國閃存市場ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，2019年全年半導(dǎo)體存儲市場規(guī)模1080億美元，其中DRAM銷售額620億美元，NAND Flash市場整體銷售規(guī)模達460億美元。
縱觀全球存儲器市場，NAND Flash和DRAM資源主要集中日、美、韓等企業(yè)手中，中國以長江存儲、長鑫存儲等為代表的存儲器制造企業(yè)正在積極追趕中。韓企、日企在全球市場舉足輕重，根據(jù)中國閃存市場ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，2019年NAND Flash市場中三星、鎧俠、SK海力士分別以34%、19%和10%的比例排名第一、第二和第五；在DRAM市場中，市場集中度更高，三星、SK海力士以46%和29%的比例排名第一、第二。日韓三家企業(yè)占整個存儲市場約70%市場份額。
根據(jù)存儲器生產(chǎn)基地分布，三星DRAM全部在韓國本土生產(chǎn)，NAND Flash則有70%在韓國生產(chǎn)，25%以上在中國生產(chǎn)，其中華城Fab13、Fab15為DRAM生產(chǎn)工廠，華城Fab 12和中國西安一期生產(chǎn)NAND Flash，華城Fab 16、Fab 17、平澤P1以及正在新建的P2為NAND Flash和DRAM混合工廠。
SK海力士全部在韓國本土生產(chǎn)NAND Flash，主要是清州M11、M12、M15；DRAM在韓國生產(chǎn)有超過60%，主要是在利川M10、中國無錫一期、二期工廠生產(chǎn)，M14和正在新建的M16工廠為NAND Flash和DRAM混合工廠。
鎧俠作為NAND Flash供應(yīng)商，與其合作伙伴西部數(shù)據(jù)的生產(chǎn)線均在日本四日市，包括Fab2、Fab3、Fab4、Fab5、Fab6，以及即將投產(chǎn)的巖手縣K1工廠，2020年還將計劃新建Fab7工廠。
由于生產(chǎn)半導(dǎo)體的無塵車間防護等級較高，再加上大陸“疫情”爆發(fā)時期，各家企業(yè)已提前做足了防護準(zhǔn)備，所以目前三星、SK海力士、鎧俠的Fab工廠生產(chǎn)暫無影響。但隨著日、韓 “疫情”持續(xù)擴大，且有向“失控”的勢態(tài)發(fā)展，將導(dǎo)致出入境管控和全球貿(mào)易貨物進出口檢疫制度升級，給企業(yè)產(chǎn)品運輸和出口增加壓力。
中國閃存市場ChinaFlashMarket整理作為出口大國，日韓 “疫情”影響出口貿(mào)易，中國產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桩?dāng)其沖！
當(dāng)下日本、韓國每日新增病例增長快速，面對傳播性強的病毒肆虐，很多國家不得不開始對疫區(qū)國家采取入境管制，截至3月1日當(dāng)天下午7時，因疫情針對韓國采取入境管制措施的國家和地區(qū)增至81個，這也給出口增加了難度。
韓國和日本作為以出口為經(jīng)濟支柱的國家，據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)，2019年韓國出口額為5424.1億美元，年減10.3%，其中半導(dǎo)體出口金額占比17.3%，排名第一，汽車、石油制品和汽車零部件分別排名第二、三、四名。主要出口國家和地區(qū)為中國、美國、越南、中國香港地區(qū)等。
根據(jù)日本進出口海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年日本出口總額769千億日元，主要出口國家和地區(qū)為美國、中國大陸地區(qū)、韓國、臺灣地區(qū)等。其中，排名第一的運輸設(shè)備占比23.55%，機械排名第二，占比19.66%，電子器件和化學(xué)品排名第三、第四分別占比17.17%和11.36%。全球?qū)θ毡境隹谠牧弦蕾嚩热匀惠^高，若因疫情影響日本企業(yè)停產(chǎn)、停運，全球產(chǎn)業(yè)鏈也將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
至于核心組件存儲產(chǎn)品，則是電子產(chǎn)品不可或缺的一部分，根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)，2019年韓國存儲相關(guān)產(chǎn)品金額高達468億美金，其中向中國大陸出口金額為259.26億美金，排名第一，排名第二的是中國香港地區(qū)，金額163.21億美元，排名第三、第四的分別為近年來逐漸崛起的電子制造基地菲律賓和印度。
根據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年日本出口存儲器件相關(guān)產(chǎn)品金額為12.28千億日元，其中臺灣地區(qū)排名第一，出口額5.6千億日元，中國大陸地區(qū)排名第二，出口額5千億日元，新加坡、馬來西亞和中國香港地區(qū)排名第三、第四和第五。
因此，一旦疫情繼續(xù)惡化，位于中國大陸地區(qū)、臺灣地區(qū)、菲律賓、印度等電子制造廠商將面臨存儲器供應(yīng)不足的情況，屆時將產(chǎn)生“多米諾骨牌”效應(yīng)，全球產(chǎn)業(yè)鏈都將受到波及，包括存儲廠商、終端電子廠商等，涉及包括手機、PC、服務(wù)器、電視等電子產(chǎn)業(yè)也將受創(chuàng)。上游芯片供貨延遲，或迫使大陸及臺灣地區(qū)封測廠面臨“產(chǎn)能空置”
自2月以來，大陸地區(qū)疫情影響公共服務(wù)單位、疫情防控人員、物資車輛等，大部分企業(yè)延遲開工時間，直到中旬才逐步復(fù)工，使得2月份有效工作時間減少7-15天。若韓國“疫情”影響再對產(chǎn)品出口延遲，首先沖擊的將是下游存儲封裝測試企業(yè)，而大陸及臺灣地區(qū)企業(yè)影響最為明顯。
一般原廠資金雄厚，不僅有能力生產(chǎn)NAND Flash和DRAM，還設(shè)立自己的封裝、測試和組裝工廠，用于自己品牌產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，比如三星在中國江蘇設(shè)有半導(dǎo)體封裝和測試工廠，SK海力士與海太半導(dǎo)體加強在DRAM封裝合作，并在成都和重慶都設(shè)封裝工廠，美光不僅在臺灣地區(qū)設(shè)有DRAM封裝中心，還與力成在中國西安設(shè)了封裝廠。
其次是半導(dǎo)體代工和封測OSAT企業(yè)，用于滿足其他企業(yè)封裝與測試。全球產(chǎn)業(yè)集中度較為明顯，全球前十大OSAT企業(yè)約占80%的市場，主要由臺灣地區(qū)和大陸地區(qū)企業(yè)所占據(jù)，如日月光、華泰、力成、京元電等臺灣地區(qū)企業(yè)，大陸地區(qū)企業(yè)有華天科技、長電科技等。
在疫情重災(zāi)區(qū)，一般都提倡遠程辦公，遠程作業(yè)，但是對于需要大規(guī)模產(chǎn)線作業(yè)的封測廠而言，員工無法按時到崗代表復(fù)工率低下，產(chǎn)線就無法正常運作，即意味著產(chǎn)出會減少。隨著大陸地區(qū)疫情控制穩(wěn)定，企業(yè)已陸續(xù)積極復(fù)工，但若遭遇韓國、日本企業(yè)供貨問題，封測廠商或面臨“無料可做，產(chǎn)能空置”的窘迫。
?上游若現(xiàn)缺貨危機，加之終端銷量下滑，存儲模組廠需要智慧應(yīng)對
存儲模組廠猶如是在夾縫中生存，一是要面對原廠在供貨、價格上限制，也要面臨與原廠在市場上競爭，還要不斷創(chuàng)新注入新的血液。在剛剛走過的2019年存儲行情跌宕起伏，存儲模組廠經(jīng)歷一番“血雨腥風(fēng)”的“廝殺”后迎來2020年，但是新的一年似乎對模組廠商并沒有“手下留情”。
自2019下半年開始，原廠由于策略性的優(yōu)先供貨給數(shù)據(jù)中心、企業(yè)級等高利潤市場，以及手機和PC OEM市場，導(dǎo)致對下游存儲模組廠的NAND Flash貨源緊張，同時刺激NAND Flash價格持續(xù)走高，截止到2020年2月26日，消費類NAND Flash價格指數(shù)累積漲幅超過40%，模組廠不得不面對采購成本上升的痛苦。
到2月份，受中國大陸地區(qū)疫情影響，NAND Flash相關(guān)產(chǎn)品再次掀起漲價潮，存儲模組廠更飽受工廠復(fù)工難、交通、物流延遲等影響。如今韓國和日本又迎來“疫情大爆發(fā)”，日本和韓國若在原材料、存儲芯片等生產(chǎn)，以及供貨上出現(xiàn)問題，對存儲模組廠商又將是“當(dāng)頭一棒”，面臨的將是元器件短缺的難題，產(chǎn)品生產(chǎn)、新品上市也會受到影響。
困難遠不止如此，由于疫情在全球蔓延的幅度遠超預(yù)期，全球?qū)σ咔榈目只偶觿?，IDC預(yù)測2020年第一季度中國終端市場整體下滑，下滑幅度預(yù)期超過30%-40%。從商用市場銷售渠道來看，2月份全國范圍內(nèi)的線下店面銷售出現(xiàn)嚴(yán)重下滑，僅電商市場保持一定銷量，加之產(chǎn)品供應(yīng)能力受限，對2020年第一季度影響深遠。存儲器核心組件供應(yīng)不順，終端廠商出貨速度大打折扣
隨著存儲產(chǎn)品與終端應(yīng)用的不斷發(fā)展，以及廣泛的市場應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心、手機和PC等已經(jīng)成為存儲產(chǎn)品主要終端應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)中國閃存市場ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)，2019年SSD和嵌入式產(chǎn)品分別消耗NAND Flash總產(chǎn)能的45%和42%。
除了存儲器是電子產(chǎn)品的核心器件，屏幕、攝像頭等也是重要組件，受韓國疫情影響，三星位于韓國龜尾的手機工廠再度宣布暫時停工，LG Display位于龜尾的一座手機顯示屏廠也宣布停工，預(yù)計都將于3月3日復(fù)工。若韓國、日本新冠疫情不能及時控制，一旦惡化，不僅僅存儲器，三星、LG等在屏幕供應(yīng)上的重要地位，以及索尼攝像頭等供應(yīng)都會成變數(shù)，將使得手機、PC等終端廠商可能面臨新品研發(fā)受阻，生產(chǎn)缺料，新品上市延遲等窘迫局面。
據(jù)市場數(shù)據(jù)，2019年全球智能型手機出貨13.7億臺，全球PC出貨量2.61億臺。隨著5G需求的爆發(fā)，2020年全球智能型手機出貨有望增長1.5%，PC市場出貨也將重返增長軌道。但受“疫情”導(dǎo)致的短期復(fù)工率低下，以及物流、交通等影響，IDC已下調(diào)了預(yù)期，預(yù)計2020年全球智能手機市場將下降2.3%，出貨量略超過13億臺，Canalys也預(yù)計2020上半年全球PC出貨將下滑超過10%。
全球存儲產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過幾十年發(fā)展、洗禮早已成為各單位分工明確、合作緊密的一體，一榮俱榮，一損俱損。韓國、日本作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“重鎮(zhèn)”，若疫情持續(xù)惡化，全球產(chǎn)業(yè)鏈廠商都將面臨巨大考驗。
目前中國大陸地區(qū)疫情已得到明顯的控制，除湖北以外，推測到4月人們?nèi)粘Ｉ詈推髽I(yè)運作可恢復(fù)到正常水平，那么中國對產(chǎn)業(yè)鏈的影響還是可控的。但如果韓國、日本等疫情無法及時遏制，疫情對產(chǎn)業(yè)鏈的影響可能會延續(xù)到第二季度，對全球供應(yīng)鏈重創(chuàng)將無法估計，甚至對2020年全球經(jīng)濟增長也會產(chǎn)生較為顯著的影響。
當(dāng)下，世界衛(wèi)生組織已經(jīng)將新冠肺炎全球風(fēng)險級別提至最高級別“非常高”，防控疫情已經(jīng)不是一個國家、一個民族的事情，需要全球共同努力，早日攻克疫情。
