從這張存儲技術(shù)堆棧圖來看，兩個側(cè)邊欄：左邊是商業(yè)模式，右邊是備份到網(wǎng)絡(luò)彈性。這些適用于存儲堆棧的多個層面，并不構(gòu)成一個單一的層。

我們可以通過這張圖，將技術(shù)和供應(yīng)商放置在堆棧中來看，看到它們之間的關(guān)系以及隨時間發(fā)生了諸多演變。這里有一個例子，展示了一些數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商：

從下往上看，初創(chuàng)供應(yīng)商的數(shù)量通常會增加，資金也會增加。在底層，NAND、磁盤和磁帶介質(zhì)供應(yīng)商在早期供應(yīng)商整合之后的幾年里幾乎沒有發(fā)生太大變化。例如，有三家磁盤驅(qū)動器供應(yīng)商——希捷、東芝和西部數(shù)據(jù)。超過 90% 的 DRAM 由美光、三星和 SK 海力士供應(yīng)，而南亞和華邦則占據(jù)著小眾市場。

CXL影響力將持續(xù)擴(kuò)大 

然而，DRAM 連接領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些初創(chuàng)公司，其中 CXL 連接外部存儲器的概念促進(jìn)了 Panmnesia 和 UniFabriX 等 CXL 硬件和軟件供應(yīng)商的發(fā)展。此外，還有 3D DRAM 的發(fā)展，如初創(chuàng)公司 Neo Semiconductor。

NAND 供應(yīng)一直相當(dāng)穩(wěn)定，直到英特爾將其 NAND 部門 Solidigm 出售給 SK 海力士，其中包括 Kioxia、美光、三星、SK 海力士/Solidigm、西部數(shù)據(jù)和中國的長江存儲。Kioxia 剛剛上市。西部數(shù)據(jù)今年將拆分為獨立的磁盤驅(qū)動器和 NAND/SSD（SanDisk）業(yè)務(wù)，這里可能會有一些供應(yīng)商整合活動。

2000-2010 年間，硬件陣列層由塊和文件協(xié)議老牌企業(yè)主導(dǎo)，包括戴爾、Hitachi Vantara、HPE、IBM 和 NetApp。我們看到 Pure Storage 于 2009 年進(jìn)入市場，Infinidat 于 2010 年進(jìn)入市場，StorONE 于 2011 年進(jìn)入市場，VAST Data 于 2016 年進(jìn)入市場。此后，沒有出現(xiàn)新的重要的存儲陣列初創(chuàng)公司。然而，VAST 的 DASE 架構(gòu)影響了 HPE，促使 NetApp 啟動了ONTAP 開發(fā)項目，并與昆騰的 Myriad Storage 操作系統(tǒng)開發(fā)同時進(jìn)行。

企業(yè)文件存儲領(lǐng)域發(fā)展相對較小，戴爾和 NetApp 占據(jù)主導(dǎo)地位。但 Qumulo 于 2012 年進(jìn)入該市場，WEKA 于 2013 年進(jìn)入，VAST 于 2016 年進(jìn)入。HPC 并行文件系統(tǒng)參與者包括現(xiàn)有參與者 DDN（Lustre）、IBM 的 Storage Scale 和 Panasas（現(xiàn)已更名為 VDURA）。英特爾的 DAOS、BeeGFS 和 Quobyte 也參與其中。

數(shù)據(jù)容器領(lǐng)域正在瘋狂發(fā)展，尤其是在分析領(lǐng)域，數(shù)據(jù)倉庫和大數(shù)據(jù)時代的 Hadoop 正在向數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)湖過渡，以包含更多非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)類型。Snowflake成立于 2012 年，發(fā)展迅速，并于 2020 年上市。Databricks成立于 2013 年，發(fā)展迅速，籌集了令人難以置信的 140 億美元風(fēng)險投資資金。其中約 100 億美元是在去年籌集的，這無疑是創(chuàng)紀(jì)錄的存儲初創(chuàng)公司融資額，并為即將到來的 Databricks IPO 提供了高壓背景。

GenAI 大型語言模型熱潮正推動該領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，出現(xiàn)了專門的向量數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商，如 2019 年成立的 Pinecone 和 2017 年由 Zilliz 創(chuàng)辦的 Milvus?，F(xiàn)有的數(shù)據(jù)類型整合供應(yīng)商如SingleStore決心不落后。

CTERA、Egnyte、Nasuni 和 Panzura 位列協(xié)議層、文件下和云到邊緣類別中，因為它們都提供協(xié)作設(shè)施。Panzura 在收購Moonwalk并開發(fā)其 Symphony 產(chǎn)品后，正在進(jìn)軍數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域。Nasuni 的大部分業(yè)務(wù)目前由私募股權(quán)公司擁有，它正在大力進(jìn)軍人工智能領(lǐng)域， CTERA也是如此。

計算存儲供應(yīng)商：我們既有計算驅(qū)動器（例如 ScaleFlux），也有計算存儲系統(tǒng)，例如運行容器化應(yīng)用軟件的存儲陣列控制器，VAST Data 和戴爾都提到過這一點。

DPU 和 SmartNIC ：硬件類型層中有一個 DPU 輔助類別，從底部開始排第二。曾經(jīng)有一段時間，似乎有一組獨立的 DPU 初創(chuàng)供應(yīng)商——例如 Pensando 和 Fungible——但它們都被收購了，現(xiàn)在我們有現(xiàn)任供應(yīng)商主導(dǎo)這一領(lǐng)域：亞馬遜、AMD（Pensando）、英特爾、微軟的 Azure（Fungible）和 Nvidia 的 BlueField 產(chǎn)品。

DataCore 獲得了AI開發(fā)資金，與StorPool和Red Hat的Ceph 一同位于StorageOS 層。

此外，Dell PowerProtect、ExaGrid、ObjectFirst、Quantum DXi 和 HPE StoreOnce ，這些都是提供目標(biāo)備份設(shè)備功能的專用陣列。

隨著 Cohesity、Commvault、Dell、Rubrik 和 Veeam 爭奪數(shù)據(jù)保護(hù)和安全市場的主導(dǎo)地位，網(wǎng)絡(luò)彈性和 SaaS 正在重塑備份領(lǐng)域，而 Druva、HYCU、KeepIt 等積極發(fā)展的參與者也同樣活躍。

2025的存儲市場，充滿無限可能，我們靜觀其變。

nina