對比 DRAM 產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多次的淘汰戰(zhàn)后，當今呈現(xiàn)三雄鼎立的姿態(tài)，眼前 NAND Flash 市場仍是戰(zhàn)國時期，全球供應(yīng)商還有六家之多，且分布在韓、美、日三國，以份額來看，三星占39%、東芝占17%、西部數(shù)據(jù)16%、美光11%、SK海力士10.5%、英特爾5.5%。
這六家 NAND Flash 大廠過去兩年經(jīng)歷一波 2D NAND 換到 3D NAND 技術(shù)的陣痛期，產(chǎn)出大幅減少下，間接導(dǎo)致 NAND Flash 供不應(yīng)求且報價大漲，現(xiàn)在技術(shù)轉(zhuǎn)換順利，各家大廠的 3D NAND 技術(shù)都已經(jīng)成功產(chǎn)出。
然供應(yīng)商家數(shù)多、新技術(shù)產(chǎn)出順利，也代表市場將處于混亂期。日前存儲龍頭大廠三星也對 NAND 價格做出預(yù)言，預(yù)期未來每一季的 NAND 價格都會下跌，估計一年將跌掉 20~30%。
NAND Flash 存儲器大廠群聯(lián)董事長潘健成也預(yù)告，未來兩年將有六座新的NAND Flash 晶圓廠出現(xiàn)，國際存儲市場將在 2020 年迎來一陣腥風(fēng)血雨，這是一場生存殊死戰(zhàn)，終究會有供應(yīng)商在這一場血腥戰(zhàn)役中退出 3D NAND 市場。
行業(yè)內(nèi)人士對 DT 君分析，全球六大 3D NAND 供應(yīng)商中，最可能開第一槍退出市場的是英特爾。
英特爾去年宣布與合作長達12年的美光終止技術(shù)研發(fā)，但會繼續(xù)合作新式存儲技術(shù) 3D XPoint，行業(yè)內(nèi)認為，單純的 NAND Flash 技術(shù)對于英特爾而言，已經(jīng)是可有可無的業(yè)務(wù)，不會在于此領(lǐng)域玩太久。
潘健成分析，三星掌握 DRAM 和 3D NAND 兩大關(guān)鍵零組件后，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的勢力直逼處理器大廠英特爾，未來英特爾若要淡出該市場，對于 3D NAND 業(yè)務(wù)的臨去秋波會是與大陸合作，借由中國豐沛的資金，以及掌握核心技術(shù)的企圖心，擴產(chǎn) 3D NAND 讓價格殺到血流成河，順道送給三星一個臨別大禮，而紫光絕對是英特爾最好的合作對象。
他進一步分析，長遠來看，英特爾的大連廠與紫光未來雙方在產(chǎn)能、技術(shù)上的合作是很有可行性的，這會加速大陸自己存儲技術(shù)開發(fā)的進度，2020 年對于全球存儲板塊的移動，會是很重要的一年。
除了對 3D NAND 價格走勢提出警語，面對一窩蜂投入 SSD 存儲控制器芯片的風(fēng)潮，潘健成也有獨到分析。
他認為，大家都誤會SSD市場的池子很大，所以一堆新的芯片公司都前仆后繼要跳進來分一杯羹，然事實上是正好相反的。
他提出數(shù)字舉例，去年整個消費型SSD(Client SSD)市場出貨量才1.6億顆，但當中七成的SSD存儲器都是由NAND Flash大廠直接供應(yīng)，換算NAND Flash大廠占了至少一億顆，而獨立型SSD存儲器公司才瓜分5,000萬顆市場數(shù)量。
隨著SSD存儲容量越來越大，無論主流是1G或128G的存儲容量，都只會內(nèi)涵一顆SSD存儲器，因此，SSD存儲器芯片市場的需求量是不會隨著消費者購買越多的存儲容量而增加的。
現(xiàn)在的 SSD 產(chǎn)品用64顆的Flash芯片，才配上一顆 5~7 美元的存儲器，5,000 萬顆微不足道數(shù)量，新創(chuàng)的芯片公司都不計成本地投入，最后肯定是血本無歸。
潘健成分析，存儲控制器產(chǎn)業(yè)本質(zhì)是上游 NAND Flash 大廠的天下，他們掌握70~80%市場，而這些半導(dǎo)體大廠投入存儲控制器技術(shù)的開發(fā)，是為了讓閃存芯片能順利出貨，不是為了在存儲控制器業(yè)務(wù)上賺大錢，所以不會考慮投資報酬率。
當上游 NAND Flash 大廠掌握 80%的存儲控制器市場，另外 20% 市場是誰的？答案是獨立的存儲控制器公司。
現(xiàn)在市場上獨立的存儲控制器公司有群聯(lián)、慧榮、瀾起微電子、硅格、Marvell、瑞昱等。
潘健成分析，要能在這20%的小小市場中生存下來，也必須緊緊和上游NAND Flash大廠綁在一起，跟他們內(nèi)部的芯片設(shè)計團隊形成互補性的競爭，打入美光、英特爾這些大廠的供應(yīng)鏈中。
在三星、SK海力士、英特爾、西部數(shù)據(jù)、東芝、美光六大廠當中，群聯(lián)與每一家合作的戰(zhàn)略為何？潘健成有精辟分析。
他表示，找戰(zhàn)略合作伙伴要挑對象，像是三星，你叫他“干爹”也沒有用，要找“干爹”必須要找東芝，這才是好的合作伙伴，以這六家大廠來看，群聯(lián)有合作往來的供應(yīng)商包括東芝、美光，另外還有模組大廠金士頓。
他進一步分析，群聯(lián)和東芝有合作 SATA/PCIe 介面的 SSD 產(chǎn)品、uSD 產(chǎn)品，和美光則是合作 eMMC 產(chǎn)品，以及下一代的 UFS 產(chǎn)品，正在爭取美光的 SATA SSD 產(chǎn)品線加入。
當前的 SSD 存儲控制器商機，有一個兵家必爭的市場，就是企業(yè)型 SSD 。所謂的企業(yè)型 SSD 指的就像是阿里巴巴、百度、騰訊、臉書這些云端大數(shù)據(jù)中心所使用的 SSD，這才是真正商機所在，相較于消費型SSD或許出貨量較大，但都是賺微薄利潤的辛苦錢，企業(yè)型 SSD 的毛利才是高的。
這塊市場主要是由上游 NAND Flash 大廠供應(yīng)，至少掌握 80% 市占率，在出貨NAND Flash 存儲芯片時，就一同把存儲控制器包進去。再者，企業(yè)型 SSD 存儲器的技術(shù)門檻較高。
國內(nèi)的自主存儲技術(shù)已經(jīng)有具體的小火苗出現(xiàn)，是相當不容易的開端，然全球存儲產(chǎn)業(yè)氛圍似乎是山雨欲來風(fēng)滿樓，面對 2020 年 3D NAND崩盤論在眼前，國內(nèi)存儲往前研發(fā)的腳步必須臨危不亂，唯有追上 96 層技術(shù)，才能縮短與國際大廠之間的競爭距離，這是場長期抗戰(zhàn)，無法彎道超車，而是要一步步扎實地往前走。（文/DeepTech深科技 連于慧）
