據(jù)此，在2014年10月公布的APM魔力象限中，NewRelic、AppDynamics和Compuware（現(xiàn)已獨(dú)立為Dynatrace）等新興企業(yè)成為了這一行業(yè)的領(lǐng)軍者。然而，技術(shù)的領(lǐng)先還必須市場(chǎng)的認(rèn)可，那么這些出現(xiàn)在APM魔力象限的企業(yè)在過(guò)去一段時(shí)間的市場(chǎng)表現(xiàn)如何呢？中國(guó)的APM市場(chǎng)在全球是怎樣的地位呢？本文將為您一一揭曉。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，高速成長(zhǎng)的全球APM市場(chǎng)在2014年里繼續(xù)加快擴(kuò)張步伐，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到26億美元。而迫于新興APM服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)壓力，傳統(tǒng)APM服務(wù)商如IBM、HP、Dell等企業(yè)正在加快新品研發(fā)和基于云端的服務(wù)交付模式的遷移。

據(jù)此，Gartner對(duì)全球APM市場(chǎng)進(jìn)行收入和市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)研究，發(fā)現(xiàn)：

——2014年應(yīng)用管理市場(chǎng)成長(zhǎng)增幅達(dá)到15.8%，遠(yuǎn)高于廣義IT運(yùn)維管理市場(chǎng)（ITOM）的增長(zhǎng)速度。
——受到來(lái)自新晉廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力，傳統(tǒng)APM服務(wù)商不斷追加其在APM領(lǐng)域的投資，以追趕市場(chǎng)變化的步伐。
——基于SaaS的靈活商業(yè)模式，以及聚焦于提供更好的軟件界面和用戶體驗(yàn)，為AppDynamics和New Relic等專業(yè)服務(wù)商帶來(lái)更快的收入增長(zhǎng)。

2014年APM全球市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)

下表為Gartner統(tǒng)計(jì)的2014全球APM收入排行前15名的服務(wù)商信息，包括排名、收入、年增長(zhǎng)率和市場(chǎng)份額等數(shù)據(jù)指標(biāo)。

 

目前市場(chǎng)份額排名第一的Dynatrace是Compuware被私募股權(quán)投資公司Thoma Bravo私有化后，在2014年12月從Compuware分拆出來(lái)，專注于APM領(lǐng)域的“新”公司。

在區(qū)域市場(chǎng)的銷售份額統(tǒng)計(jì)中我們可以看到，2013和2014年APM市場(chǎng)的增長(zhǎng)均超過(guò)13%。其中北美以14億美元，占據(jù)全球54%市場(chǎng)份額，繼續(xù)領(lǐng)跑。其后的分別是西歐、日韓、拉美和大中華地區(qū)，俄羅斯和亞撒哈拉地區(qū)的APM份額依然低于1%。

 

APM全球市場(chǎng)發(fā)展分析

APM市場(chǎng)的持續(xù)高增長(zhǎng)得益于其方便采購(gòu)、部署和使用的SaaS商業(yè)模式，目標(biāo)用戶也擴(kuò)展到商業(yè)和IT購(gòu)買者之外。在過(guò)去的幾年中，APM軟件的收入增速不斷提升，2013年同比增長(zhǎng)13%，2014年增幅達(dá)到15.8%，全球收入超過(guò)26億美元。從2011年到2014年，APM市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為12.3%，是廣義ITOM市場(chǎng)增幅的一倍以上，這也讓APM成為ITOM細(xì)分市場(chǎng)中成長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。

與前幾年不同，大部分APM廠商在2014年都發(fā)布了營(yíng)收增長(zhǎng)的好消息，IBM、微軟等傳統(tǒng)APM企業(yè)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，均超過(guò)了10%。事實(shí)上，在過(guò)去幾年中，我們已經(jīng)看到了APM市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，雖然這種態(tài)勢(shì)基本是由少數(shù)幾家廠商驅(qū)動(dòng)的。而在2014年，10大APM廠商中有9家獲得了收入增長(zhǎng)。

IBM等傳統(tǒng)廠商的增長(zhǎng)來(lái)自過(guò)去多年里企業(yè)對(duì)APM產(chǎn)品組合忽視后的重新投資，而新興廠商AppDynamics和New Relic的諸多市場(chǎng)創(chuàng)新之舉，進(jìn)一步刺激了傳統(tǒng)廠商對(duì)于產(chǎn)品和市場(chǎng)策略的加強(qiáng)，這些新興廠商在2014年的綜合收入是傳統(tǒng)ITOM服務(wù)商的4倍之多。同時(shí)，DELL和CA Technologies這樣的大型服務(wù)商的新產(chǎn)品推介和產(chǎn)品簡(jiǎn)化都以更積極的姿態(tài)在拓展客戶，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。

應(yīng)用性能管理從需求上對(duì)企業(yè)IT成熟度提出很高要求，所以APM產(chǎn)品的采購(gòu)主要集中在了北美和西歐等IT技術(shù)發(fā)達(dá)地區(qū)，在2014年占據(jù)全球APM支出的76.8%，而這個(gè)數(shù)字在過(guò)去的三年里基本保持不變。在北美，得益于APM產(chǎn)品對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)分析的提升作用，該地區(qū)用戶的采購(gòu)需求一直居高不下。而在西歐，盡管近年來(lái)經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡劣，歐元區(qū)貨幣不斷貶值，但其市場(chǎng)增速仍能與北美比肩。大中華地區(qū)從2013年開(kāi)始保持著最高的區(qū)域市場(chǎng)增幅，主要得益于國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)對(duì)云服務(wù)的認(rèn)可，而其中以云智慧為代表的APM廠商，從2010年前后開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)培育同樣功不可沒(méi)。其他亞太地區(qū)、俄羅斯、拉美等新興市場(chǎng)由于基數(shù)較低，在14年都獲得了20%左右的高增長(zhǎng)，占據(jù)全球收入的9%。

要解讀服務(wù)商和區(qū)域市場(chǎng)這幾年的表現(xiàn)，必須聯(lián)系A(chǔ)PM市場(chǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。目前，IT基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控正向著透視終端用戶和應(yīng)用性能的方向持續(xù)進(jìn)化，同時(shí)從數(shù)據(jù)庫(kù)到服務(wù)器，從PC到移動(dòng)端，所有技術(shù)棧隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟相互作用不斷變化。此外，對(duì)APM工具分析能力的利用，已經(jīng)從核心IT部門延伸到了業(yè)務(wù)部門，正在蠶食商業(yè)智能和分析服務(wù)商的傳統(tǒng)地盤。

 

1.產(chǎn)品易用性，在單一平臺(tái)的基礎(chǔ)上，通過(guò)模塊化獲得不同產(chǎn)品的功能和用戶體驗(yàn);

2.DevOps成為焦點(diǎn)，成熟IT部門需要保證持續(xù)交付與監(jiān)測(cè);

3.ITOM的健康性投資;

4.中小企業(yè)引入APM工具，多用于應(yīng)用監(jiān)控，而非基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控;

5.APM自帶或嵌入更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力;

6.工具的簡(jiǎn)化和強(qiáng)大的可視化引擎;

7.利用APM工具實(shí)現(xiàn)非IT部門的業(yè)務(wù)增值;

APM一改傳統(tǒng)服務(wù)于大型企業(yè)的昂貴、復(fù)雜、耗費(fèi)大量時(shí)間的IT管理部署方式，以低廉的價(jià)格、先試后買的靈活消費(fèi)方式、以及不依賴專業(yè)銷售和服務(wù)人員的SaaS服務(wù)交付模式，為各家服務(wù)商贏得了大量用戶，我們將在后面的《全球頂級(jí)APM服務(wù)商分析》一文中為您逐一解讀。