金雅拓公司日前宣布已簽署一項(xiàng)最終協(xié)議，將以8.9億美元無(wú)債務(wù)/無(wú)現(xiàn)金的價(jià)格，從Vector Capital收購(gòu)數(shù)據(jù)保護(hù)和軟件貨幣化領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)SafeNet 100%的股本。
SafeNet 總部位于美國(guó)馬里蘭州 Belcamp，目前在 27 個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)，是全球最大的專(zhuān)注于數(shù)字信息安全的企業(yè)之一，得到全球市場(chǎng)領(lǐng)先機(jī)構(gòu)的信賴(lài)，為其保護(hù)和控制全球最敏感數(shù)據(jù)和高價(jià)值軟件應(yīng)用的訪(fǎng)問(wèn)，并提供相關(guān)的管理服務(wù)。例如，SafeNet 技術(shù)保護(hù)全球 80% 以上的行內(nèi)轉(zhuǎn)賬。公司擁有 1,500 多名員工，其中包括 550 位加密工程師，為全球100 多個(gè)國(guó)家的 25,000 多個(gè)企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供服務(wù)。采用 SafeNet 解決方案的客戶(hù)包括 Banamex、美洲銀行、思科、戴爾、惠普、Kaiser Permanente、Netflix、星巴克及許多全球知名企業(yè)。2013年，SafeNet 的記錄收入為 3.37 億美元，運(yùn)營(yíng)收入為 3,500 萬(wàn)美元，2014年預(yù)計(jì)收入將為3.70 億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)將達(dá)到 5,100 萬(wàn)美元。
隨著金雅拓開(kāi)始實(shí)施其 2014-2017 年多年期發(fā)展計(jì)劃，數(shù)字世界將進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代，正確地管控敏感信息將成為重中之重。2014年有近4億數(shù)字資料丟失或被盜，使得球范圍內(nèi)對(duì)有效保護(hù)數(shù)據(jù)的意識(shí)大大提高。在收購(gòu) SafeNet 后，金雅拓將攜手SafeNet 整合當(dāng)前最優(yōu)的技術(shù)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和服務(wù)，為包括網(wǎng)絡(luò)、用戶(hù)、數(shù)據(jù)、軟件，核心和邊緣在內(nèi)的整個(gè)基礎(chǔ)架構(gòu)提供有效的保護(hù)。
SafeNet 擁有廣泛的數(shù)據(jù)保護(hù)解決方案，包括 HSM 高級(jí)加密密鑰管理系統(tǒng)、民用加密應(yīng)用、認(rèn)證服務(wù)器和“認(rèn)證即服務(wù)”的加密技術(shù)，以及成熟的軟件許可管理及商業(yè)化解決方案。其中，HSM是必不可少的基于云的安全部件，負(fù)責(zé)生成和保護(hù)基本的加密密鑰和處理單元，用于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)運(yùn)作數(shù)字認(rèn)證、加密和簽名機(jī)制。
SafeNet 所擁有的以上數(shù)據(jù)保護(hù)解決方案都很好地補(bǔ)充了金雅拓嵌入式軟件和便攜式安全元件。這些產(chǎn)品在全球廣泛用于網(wǎng)絡(luò)安全鏈的另一端，即用戶(hù)端及聯(lián)網(wǎng)終端內(nèi)。
在完成收購(gòu)后，SafeNet將納入金雅拓的支付和身份認(rèn)證業(yè)務(wù)部，顯著加強(qiáng)金雅拓的身份和訪(fǎng)問(wèn)管理業(yè)務(wù)。其平臺(tái)和服務(wù)業(yè)務(wù)2013年的預(yù)計(jì)收入分別為13.29 億歐元和7.15億歐元。
8.90億美元的收購(gòu)款中有4.40億美元來(lái)自于可用現(xiàn)金，另外的4.50 億美元來(lái)自于現(xiàn)有的長(zhǎng)期貸款融資。根據(jù)市場(chǎng)情況，金雅拓稍后可能會(huì)通過(guò)債券發(fā)行或其他方式對(duì)貸款進(jìn)行再融資。在獲得相關(guān)監(jiān)管和反壟斷部門(mén)的批準(zhǔn)后，這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于 2014 年第四季度完成。收購(gòu)?fù)瓿珊螅鹧磐貙⒈３址�(wěn)健的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，其凈負(fù)債對(duì)稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）比率將小于 1。此外，在分配收購(gòu)收入前，該交易將為調(diào)整后的每股收益（EPS）增值。
鑒于被收購(gòu)企業(yè)的預(yù)期盈利、發(fā)展和協(xié)同效應(yīng)，金雅拓 2017 年6億歐元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)有望超額10%以上。
