該公司在去年九月上市時,以每股14.50美元的價格募集了1.61億美元的資金,此次它打算以每股17美元的價格增發(fā)790萬股,預計募集1.34億美元資金。在那些增發(fā)的股票中,CommVault公司將出售30萬股,其他股東將出售750萬股。 這樣原始股股份就只剩4250萬股。
瑞銀證券、高盛證券和美林證券將擔任此次公開募股的聯(lián)席帳簿管理人,而托馬斯魏澤爾合伙人公司、RBC Capital Markets和C. E. Unterberg將擔任聯(lián)席代銷經理。
在提交給美國證券交易委員會的文件中,CommVault公司解釋說第二次公開募股所得的資金將用于償還一筆630萬美元貸款的本金和利息。
CommVault公司預計此次公開募股可以獲得430萬美元的純收入,同時還將用掉其現(xiàn)有的價值200萬美元的現(xiàn)金和其他等價物。這對CommVault公司的經營狀況不會產生太大影響,文件顯示在三月底的時候它擁有6500萬美元的現(xiàn)金。
Clipper Group公司執(zhí)行董事邁克卡恩指出了CommVault公司此舉的兩個可能的原因。他對《Byte and Switch》說:“由于利率上升,人們傳說這種情況可能會繼續(xù)維持一段時間,許多人都在努力清還債務?!?/P>
另一個可能的原因是CommVault公司正在為下一步的并購行動做準備??ǘ餮a充說:“CommVault公司打算并購其他一些公司。 他們現(xiàn)在可能正在積極做準備?!钡撬麤]有提到具體的潛在收購對象。
CommVault公司最近在技術上的舉措是進入歸檔技術市場。
即使在它首次公開募股之前,CommVault公司也一直被業(yè)內認定為專用存儲器廠商中最好的IPO對象。CommVault公司與Riverbed、Double-Take和Isilon等公司不同,它在首次公開募股之前就是盈利的,而且收入業(yè)績也不賴。
CommVault公司位于紐約州Oceanport市,它的現(xiàn)金流量仍在增加,據(jù)其發(fā)布的最新財報顯示它去年的總收入為1.51億美元,與前年1.095億美元的總收入相比有所增長。最近,它又與Bull公司簽訂了OEM合作協(xié)議。
在此之前,HDS公司決定續(xù)簽它與CommVault公司的OEM合作協(xié)議,因為HDS公司想繼續(xù)堅持其CDP策略。
據(jù)提交給美國證券交易委員會的文件顯示,在今年三月份的時候,CommVault公司將其軟件的許可證出售給了6000家客戶,包括ACE Hardware、Clifford Chance和英國政府的國際開發(fā)部。
CommVault公司的第二次公開募股與最近存儲器市場的多家廠商首次公開募股上市有關。比如,上周重復數(shù)據(jù)刪除技術的專業(yè)廠商Data Domain公司就宣布了打算在今年晚些時候通過首次公開募股募集7800萬美元資金的計劃。
在那之前,數(shù)據(jù)倉庫專業(yè)廠商Netezza也在今年早些時候尾隨Mellanox、Isilon、Double-Take和Riverbed等公司提交了首次公開募股計劃書。最近,虛擬化技術廠商VMware也打算上市,此外Voltaire公司和Force 10公司也有首次公開募股的打算。
在今天的早盤交易中,CommVault公司股票上漲了24美分,報每股17.85美元,漲幅為1.36%。