盡管業(yè)界在積極發(fā)展更耐寫的相變內存（Phase Change Memory，PCM）或ReRAM（Resistive Random-Access Memory）作為閃存（NAND Flash）的接班人，但在可見的未來幾年，閃存仍將是構成SSD（Solid State Drive，固態(tài)盤）的主體。

2013年，閃存芯片市場份額最高的三星在西安啟動一期投資70億美元建設12英寸閃存芯片生產線。若三期投資順利完成，總投資約為300億美元。據(jù)說，三星已然為此生產線在美國斥資百億美元級別購買了生產設備。

按理說，三星擴大閃存的產能，增加芯片的供應，有利于降低價格，加速SSD普及，對整個行業(yè)算是利好。不過，考慮到SSD行業(yè)整合的大背景，其他玩家應該感受到了壓力。

回顧一下硬盤驅動器行業(yè)的發(fā)展史，對預測SSD行業(yè)的發(fā)展方向，頗有助益。

在上世紀80 年代之前，幾乎每個主機廠商都有磁盤驅動器業(yè)務，獨立制造商并非主流。1980年希捷科技（Seagate Technology）開啟硬盤驅動器的小型化浪潮，隨后硬盤廠商大量涌現(xiàn)，到80 年代中期，硬盤廠商已達76 家之多。

又經過二十多年的整合，現(xiàn)在實質上只剩下兩家——希捷和西數(shù)（Western Digital，WD），而且都是獨立的。

回望SSD行業(yè)。前幾年，各種SSD 品牌紛紛涌現(xiàn)，沒有上百個，幾十個也是有的。

原因部分在于，SSD的制造難度，比硬盤驅動器要小很多。

且不論零部件的數(shù)量，組裝硬盤驅動器需要潔凈度高且大規(guī)模的廠房，投資相當不菲。硬盤驅動器的設計牽涉到電、磁、機械、空氣動力學等多個學科，專利數(shù)量眾多，進入門檻很高。

硬盤驅動器的制造有點像大型飛機。倒不是說兩者都與空氣動力學有著緊密的關系，而在于組裝都是核心業(yè)務。譬如波音，核心部件如發(fā)動機可以采購自通用（GE）、普惠（PW）或羅羅，總裝卻是要自己做的。美國政府不用像勸蘋果把制造搬回美國那樣操心波音，波音倒是可以根據(jù)需要把低端機型（如737）的總裝搬到國外，以交換一些優(yōu)惠條件。無論如何，波音可以其總裝工廠為榮，蘋果則差不多以富士康為恥了。

無意貶低富士康的工人師傅們，但是固態(tài)盤的制造難度比iPhone/iPad還要低。NAND閃存晶圓廠的投資比硬盤組裝廠還高，但NAND閃存芯片是有成品供應的。閃存控制器，乃至固件（Firmware，F(xiàn)W）也都可以買到。組裝于硬盤驅動器是門檻，于SSD不構成門檻。

如此，就不難理解，在Gartner的2012年全球SSD收入份額統(tǒng)計中，Google占據(jù)3.7%，企業(yè)級SSD更達8.9%，僅列Intel、Fusion-io（FIO）、三星（Samsung）之后，高居第四了。

企業(yè)級SSD市場上，Google的收入份額（自產自銷，用這詞略怪）已超過Intel的一半

排在前面的三星，也只用短短幾年間，就從較單純的NAND閃存芯片巨頭，躍升為產品線齊全、涵蓋消費類與企業(yè)級市場的主流SSD廠牌，直逼英特爾（Intel）。

從產業(yè)鏈上游的NAND閃存芯片供應商，到最終用戶如Google、百度，都想做而且能做SSD了，夾在中間的“純”SSD供應商（沒有NAND閃存業(yè)務，至多有閃存控制器），日子顯然越來越難過。雖然OCZ因破產而被東芝（Toshiba）收購可算個案，但近年來被NAND閃存芯片供應商們收購的閃存控制器或SSD廠商，兩只手都數(shù)不過來，行業(yè)整合早已開始，仍未停止。

英特爾這樣有NAND閃存業(yè)務的SSD廠商，不大可能成為整合的對象。但是，NAND閃存業(yè)的同行們紛紛染指SSD業(yè)務，英特爾面臨的競爭壓力有增大的趨勢。既然組裝SSD沒難度，原材料成本就占了大頭。SSD的主要成分是閃存，保守估計，NAND閃存芯片占SSD總成本的比例在70%以上。

這樣看來，豈不是NAND閃存芯片的生產規(guī)模越大、市場占有率越高，SSD業(yè)務就越有優(yōu)勢？當然沒那么簡單。有業(yè)內人士表示，三星雖然是最大的NAND閃存芯片供應商，但是其產能要優(yōu)先照顧手機等業(yè)務的需求，分到SSD業(yè)務上的量，并沒有絕對優(yōu)勢。

英特爾公司非易失性存儲器（NVM）解決方案事業(yè)部市場總監(jiān)Peter K. Hazen表達了類似的觀點。英特爾關注從芯片到系統(tǒng)、到平臺的SSD解決方案，包括與服務器、存儲的整合，也包含其中的芯片技術，但是不是很普遍的所有芯片的技術，而是和SSD相關的技術，可能是基于閃存，也可能是下一代（如ReRAM）。不管什么樣的技術，最后都會變成一個系統(tǒng)，變成固態(tài)盤，從這個方向來提供解決方案，改善產品的性能。而三星可能有各種各樣的閃存，可以用到SSD里面，也可以用到智能手機里面，有各種各樣的閃存，規(guī)模很大，種類很多，但那就不是英特爾的方向了。英特爾就是關注SSD相關的技術，從芯片到系統(tǒng)。

更進一步，英特爾公司NVM解決方案事業(yè)部技術市場總工程師James E. Myers表示，NAND芯片、控制器、固件、驗證（Validation），是Intel認為的SSD四要素。前兩種硬件都可以買到，組裝也不是問題。固件的本質是對閃存的了解和軟件，而驗證于企業(yè)級客戶是最難的。譬如有很多公司發(fā)布產品要滯后九個月，因為條件認證的工作量非常大，要與很多不同的硬件和軟件在不同的環(huán)境里保證SSD能夠工作。甚至有的已經發(fā)布了很久，在一家互聯(lián)網(wǎng)公司，在大量運行、大規(guī)模運算中上線運行發(fā)現(xiàn)了很多問題。所以不只是閃存和控制器影響整體性能，固件和驗證也有非常大的區(qū)別，對企業(yè)級應用尤為明顯。

英特爾的產品線，從最初的一個適配所有應用（One size fit all），到現(xiàn)在有三個系列的產品線，數(shù)據(jù)中心級、專業(yè)級、消費級的固態(tài)盤，用的就是四個關鍵要素的不同組合。英特爾最核心的就是固件，還有驗證等部分，但是企業(yè)級數(shù)據(jù)中心產品，控制器是英特爾自己的，更進一步控制性能；專業(yè)級產品有的控制器是自己的，有的會和第三方合作；消費產品那邊可能更多和第三方合作，所以根據(jù)不同的應用更多的產品線，根據(jù)不同產品線用戶的需求，來選擇到底用哪種組合來提供這個產品。因為英特爾產品線多，所以肯定還是要和第三方合作伙伴合作。

不過，在英特爾非�？粗氐尿炞C環(huán)節(jié)，Google似乎不存在這個問題，反而最有優(yōu)勢——誰能比Google這樣的客戶更接近并了解自己的應用呢？無意否定閃存控制器及固件的技術含量，但人才和知識積累可以通過雇傭或收購的手段得到，足夠的規(guī)模和雄厚的財力決定了Google可以自給自足。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占服務器市場31%份額，卻消耗了85%的固態(tài)盤

Peter K. Hazen認為，很多互聯(lián)網(wǎng)提供商和服務商確實了解自己的需求，也知道哪個需求沒有被滿足，所以當發(fā)現(xiàn)市場上這些標準的產品不能滿足互聯(lián)網(wǎng)需求的時候，傾向于自己開發(fā)產品滿足自身需求。但是其中最主要的原因是，沒有一個標準的產品能夠滿足他們的需求，而不是說他們能夠開發(fā)出更低成本的固態(tài)盤去降低成本，很少是這樣考量的。想象一下，固態(tài)盤剛開始用到互聯(lián)網(wǎng)的一部分應用，當擴展到更多應用的時候，其實需要固態(tài)盤做很多調整，但并不是所有的廠商馬上提供標準的固態(tài)盤去滿足互聯(lián)網(wǎng)服務商獨特的需求。既然沒有，如Google就會自己來做這部分，結果使其性能提高很多，但不是拿出來賣給別人，也不是通過這個方法來降低成本——這不是主要目的，是因為沒有人滿足他們的要求，把固態(tài)盤用到新的領域、新的應用上�？傊�，現(xiàn)成的產品不能滿足需求，是Google等必須自己開發(fā)SSD的主因。

英特爾自覺了解互聯(lián)網(wǎng)提供商在固態(tài)盤方面的需求，也會盡力去滿足。英特爾是谷歌固態(tài)盤部件的主要供貨商（之一），會支持他們，逐漸提供更多能夠滿足他們需求的新一代固態(tài)盤。另外，以后的工作環(huán)境是既有外部的公有云也有企業(yè)內部的私有云，是一個復合的工作環(huán)境，專業(yè)固態(tài)盤的提供商能夠在各種各樣的環(huán)境下做測試，能夠滿足各種需求，這個市場的需求是存在的。

隨著NAND閃存工藝邁入1X nm（19nm 及以下），糾錯等方面對閃存控制器的挑戰(zhàn)越來越大，LDPC（Low-density Parity-check，低密度奇偶校驗）碼、ASIC乃至DSP紛紛上陣，缺乏與閃存芯片供應商密切合作、掌握不了更深入芯片特性的小眾SSD廠商，基于FPGA開發(fā)控制器的難度太高，ASIC又需要足夠的產量且難于差異化。

所以，目前看來，已經開始一段時間的SSD產業(yè)整合，走勢將愈發(fā)不利于獨立廠牌。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)定制SSD的需求不會消失，應該會更依賴與廠商的合作。不過，既有規(guī)模又有需求的Google，會不會放棄自主設計SSD，還得走著瞧。

NAND閃存芯片供應與互聯(lián)網(wǎng)用戶需求的規(guī)模效應，仍然處于博弈狀態(tài)中…？