喜歡在公開場合頭戴安全帽，時刻強調(diào)“安全感”的網(wǎng)秦CEO林宇，沒有想到，有一天自己創(chuàng)立的公司遭遇如此激烈的誠信拷問。有朋友開玩笑說，現(xiàn)在的網(wǎng)秦需要的不是一頂安全帽，而是一件救生衣。

距離渾水發(fā)布做空報告已經(jīng)過去6天，這6天里，林宇的公開回應(yīng)，投資者電話會議的多番解釋，97頁的回?fù)魣蟾�，針對渾水發(fā)起起訴……一系列“自救”似乎并沒有完全打消外界對于網(wǎng)秦的質(zhì)疑：一家宣稱擁有高達(dá)4.6億注冊用戶以及900萬付費用戶的企業(yè)，為什么在我們身邊，卻很難找到一個網(wǎng)秦用戶?

網(wǎng)秦的中國用戶到底在哪兒?

先來看看網(wǎng)秦在電話會議中所說的預(yù)付卡銷售情況：

網(wǎng)秦在此前電話會議上披露，其在全國共有5000個預(yù)付卡銷售網(wǎng)點， 3個分銷商，無網(wǎng)絡(luò)銷售;每月60萬張預(yù)售卡，大多數(shù)為有效期為3個月的預(yù)付卡;每用戶平均收入達(dá)到11元人民幣。

今天下午我們走訪中關(guān)村多家電子商場門店，當(dāng)詢問是否有手機安全軟件點卡出售時，賣家給出的回答通常是沒聽說或者不賣了，因為安裝免費的360或金山殺毒就足夠了。

在鼎好商城地下一層一家十平米左右的柜臺里，我們終于找到了一家網(wǎng)秦付費卡銷售點，玻璃展柜中約2/3的部分被SD卡、TF卡占據(jù)，僅在一端留了一小塊網(wǎng)秦不同規(guī)格的預(yù)付卡。柜臺后的展板上是“網(wǎng)秦”的品牌標(biāo)識。

這家銷售點人員稀少，門可羅雀。我們趕到時，銷售人員不在崗，直到在柜臺前徘徊了兩三分鐘之后，才有一位銷售員匆匆趕來，介紹產(chǎn)品。

據(jù)銷售員介紹，店里平均每天賣出的網(wǎng)秦預(yù)付卡在個位數(shù)，該柜臺主要創(chuàng)收來自內(nèi)存卡，而非網(wǎng)秦預(yù)付卡的銷售。

上述銷售人員稱，在中關(guān)村類似幫著賣網(wǎng)秦預(yù)付卡的商鋪分布在鼎好、海龍等多家電子城，但銷售情況與自己的店面類似�？瓷先ィ�在競爭對手大力推廣免費應(yīng)用的市場競爭環(huán)境下，網(wǎng)秦的預(yù)付卡銷量很難稱得上樂觀。

而從國內(nèi)主流第三方應(yīng)用市場的下載情況來看，網(wǎng)秦安全與競爭對手360手機衛(wèi)士、騰訊手機管家等相比，下載量差別懸殊。

粗略統(tǒng)計，在91助手平臺上，網(wǎng)秦安全下載量為50多萬次，360手機衛(wèi)士與騰訊手機管家的下載量都在5000多萬次;

在豌豆莢上，網(wǎng)秦安全安裝量為450萬次，360手機衛(wèi)士和騰訊手機管家則分別為8828萬次和6643萬次;

在應(yīng)用匯上，網(wǎng)秦安全的下載量在100萬-200萬次，360手機衛(wèi)士和騰訊手機管家均為大于1000萬;

在360手機助手平臺上，網(wǎng)秦安全下載量77萬次，360手機安全衛(wèi)士為1.28億次，騰訊手機管家下載量為1825萬次。

不過有網(wǎng)秦的同學(xué)說了，第三方應(yīng)用市場的下載只占據(jù)網(wǎng)秦用戶規(guī)模的很小一部分，更多的還是來自預(yù)裝和運營商。網(wǎng)秦方面向我們透露，網(wǎng)秦在第三方推廣、預(yù)裝和運營商、用戶自主下載三大渠道上獲取用戶的比例分別為40%、21%、39%。

預(yù)裝的情況是怎樣的?

林宇此前在接受采訪時稱，網(wǎng)秦和華為、中興、聯(lián)想、酷派、金立、OPPO等幾十家手機廠家都由多年的預(yù)裝合作。“光華為、中興、聯(lián)想、酷派未來一年全球的出貨量就接近3億左右。但這些用戶大都在2-6線城市，不象許多投資者都在一線城市。”

在昨天網(wǎng)秦針對渾水做空報告而發(fā)布的97頁的回應(yīng)中，網(wǎng)秦列舉了2013年里100與網(wǎng)秦預(yù)裝合作的手機設(shè)備名稱，其中包括華為、中興、聯(lián)想、酷派、諾基亞、HTC等數(shù)十家手機廠商。

而當(dāng)我們就與網(wǎng)秦的合作詢問上述企業(yè)時，得到的回答與網(wǎng)秦所述并不完全相符。

一位華為終端和聯(lián)想手機方面的內(nèi)部人士在下午都告訴我們，經(jīng)過核實，目前華為、聯(lián)想沒有支持網(wǎng)秦應(yīng)用的手機產(chǎn)品。

而一位在OPPO內(nèi)部人士也告訴我們說，網(wǎng)秦這家安全軟件在使用塞班智能手機時代已經(jīng)有所耳聞，但OPPO在手機安全領(lǐng)域沒有與網(wǎng)秦合作，而是和騰訊進(jìn)行深度合作，并自主研發(fā)了“純凈后臺”功能。

不過這種說法，已經(jīng)有網(wǎng)秦的同學(xué)對我們回應(yīng)，OPPO是口誤，林宇同學(xué)在電話會議上把酷派說成了OPPO。OPPO是步步高旗下的，網(wǎng)秦和步步高有合作。

比起來，中興的情況更蹊蹺。此前，網(wǎng)秦曾稱為中興手機安全應(yīng)用“掌心管家”提供手機殺毒、攔截垃圾短信及防騷擾等方面的技術(shù)支持。但昨日，一位中興內(nèi)部人士說，中興的產(chǎn)品為自主研發(fā)，并未與網(wǎng)秦合作，早去已就此則新聞和網(wǎng)秦進(jìn)行交涉，并要求網(wǎng)秦撤稿。

但對于中興的合作，網(wǎng)秦方面則回應(yīng)稱是雙方溝通出現(xiàn)問題，在很多實例中，如中興，網(wǎng)秦的產(chǎn)品并沒有以網(wǎng)秦品牌被預(yù)裝在OEM裝置上。而我們也看到，昨日網(wǎng)秦發(fā)布的100款與網(wǎng)秦預(yù)裝合作的手機設(shè)備中，中興的多款手機位列其中。

“中華酷聯(lián)”到底有沒有預(yù)裝網(wǎng)秦?預(yù)裝量是多少?貌似并沒有專門的統(tǒng)計數(shù)字，不過當(dāng)我們拿著上述幾家手機廠商的回答問網(wǎng)秦的同學(xué)時，這位同學(xué)給我們提供了有力的證據(jù)，出具了多張與華為、中興、聯(lián)想、酷派等多家手機廠商的在國內(nèi)和海外的合作證明。但由于涉及網(wǎng)秦和手機廠商的商業(yè)機密，這些證明在我們沒有得到允許之前，無法公開，但我們保證，確實看到了不少甚至到2017年還約定在合作的證明。

為什么在網(wǎng)秦同學(xué)提供證據(jù)的情況下，手機廠商的表態(tài)幾乎集體地一致地說沒合作?“羅生門”里到底是誰在說謊，似乎有點說不清了。

我們只能判斷：如果是網(wǎng)秦作假，那這種謊言的代價太大了，超出樓主想象范圍了。還有一種可能，在網(wǎng)秦被做空的敏感時期，手機廠商出于審慎的風(fēng)險考慮，對于網(wǎng)秦的合作能不說就不說。(如果是這種情況，不得不說，網(wǎng)秦的小伙伴們真的是太不給力了!)

最后再來說說大家質(zhì)疑的：網(wǎng)秦占到60%的手機安全市場份額是怎么來的?

大家查查資料能夠看到，這個和艾瑞、艾媒的網(wǎng)秦5%市場份額反差極大的數(shù)據(jù)主要來自賽諾。

互相打架的第三方數(shù)據(jù)由來已久。早在2011年360與網(wǎng)秦上市時，兩家企業(yè)的招股書中，來自兩家不同第三方機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，二者的市場份額差8倍。

對于數(shù)據(jù)的分歧，網(wǎng)秦的解釋是，大部分第三方機構(gòu)主要使用應(yīng)用程序下載量作為樣本基礎(chǔ)，但這不是網(wǎng)秦的主要用戶來源渠道，這是導(dǎo)致各家市場份額出現(xiàn)巨大分歧的所在之處。

我們輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到一位熟悉賽諾的同學(xué)，他告訴我們，賽諾數(shù)據(jù)統(tǒng)計的是累計注冊用戶數(shù)。

大家注意，這個累計注冊用戶數(shù)太關(guān)鍵了!手機安全產(chǎn)品隨著智能手機的發(fā)展不斷發(fā)展壯大，大概在2010年時網(wǎng)秦和諾基亞是有預(yù)裝合作的，而當(dāng)時諾基亞在智能機市場占了絕對的市場份額，所以從安全產(chǎn)品預(yù)裝這個角度來做，網(wǎng)秦早期注冊用戶基數(shù)確實很龐大。

但隨著智能手機市場的逐漸成熟，安全產(chǎn)品的競爭也越來越激烈。大家可以去賽諾網(wǎng)站上下載一份最新的手機安全市場報告，在賽諾的中國手機安全報告中使用的是累計注冊用戶來進(jìn)行市場的描述，這個數(shù)據(jù)只反映自該安全軟件發(fā)行以來累計的所有注冊用戶數(shù)，并未考慮流失率以及轉(zhuǎn)換率。

從累計注冊用戶角度來看，網(wǎng)秦的市場份額依然龐大，但根據(jù)賽諾一直以來的報告，網(wǎng)秦的份額趨勢是在走下坡路。

賽諾數(shù)據(jù)顯示，2013年第二季度，新增的手機安全軟件用戶中，以360居多，占比達(dá)到38.8%，網(wǎng)秦位居第二，達(dá)到37.9%;騰訊手機管家在暢銷3G安卓機中預(yù)裝份額排在第一，占到15.7%，網(wǎng)秦和360手機安全衛(wèi)士分別占據(jù)10.2%和8.5%。

而對于付費用戶規(guī)模的情況，林宇則解釋稱：“付費用戶不僅是指為網(wǎng)秦付費的用戶，而且還包括通過游戲、廣告和搜索等途徑進(jìn)行消費的用戶。渾水報告并未對此做出區(qū)分。

更多關(guān)于用戶的來源，來自林宇的解釋稱，網(wǎng)秦有近1250家企業(yè)客戶，這其中包括大的保險公司，醫(yī)療機構(gòu)、政府、零售業(yè)，也有消費者的客戶，“在此其中，有一些業(yè)務(wù)不一定用網(wǎng)秦的品牌，是網(wǎng)秦旗下的品牌，所以造成統(tǒng)計口徑中有比較大的偏差。”

“比如說網(wǎng)秦旗下的音樂雷達(dá)，從上線到現(xiàn)在已經(jīng)有1500萬的用戶，每天有300萬次的下載，音樂手機酷派、酷狗都用網(wǎng)秦的音樂搜索云平臺”，林宇說。

與運營商合作也有類似的情況，公開資料顯示，自2008年初，網(wǎng)秦與中國移動在手機防病毒、手機防盜以及垃圾短信過濾三項產(chǎn)品展開合作，前兩項使用網(wǎng)秦的品牌，后一項則以中國移動“信息管家”的品牌出現(xiàn)，網(wǎng)秦為“信息管家”服務(wù)提供技術(shù)和運營支持。

但多少這樣的用戶被算進(jìn)了網(wǎng)秦的用戶里?目前網(wǎng)秦并沒有對外公布。從預(yù)付卡銷售點的情況到賽諾的采訪，或許我們不能直接給出網(wǎng)秦是否作假的結(jié)論，但歡迎大家給ITlady留言討論。

最后的最后，據(jù)一位網(wǎng)秦的同學(xué)密報，已經(jīng)有第三方的審計和律所進(jìn)場網(wǎng)秦的獨立調(diào)查委員會，什么時候得出結(jié)論?恐怕網(wǎng)秦比我們更著急。